El grupo Happy Tour está formado por cuatro empresas propiedad del rupo español de private equity GED, pioneras del sector de agencias y turoperadores en Rumanía, un mercado aún em (...)
El grupo Happy Tour está formado por cuatro empresas propiedad del rupo español de private equity GED, pioneras del sector de agencias y turoperadores en Rumanía, un mercado aún emergente, desregularizado y muy atomizado.
¿Cuál es la trayectoria de Happy Tour?
Happy Tour nació en 1996, en medio de una difícil época de ransformación económica, política e industrial del país hacia el libre mercado, de la mano de Nicolae Demetriade, por entonces presidente de la compañía aérea nacional, Tarom. Desde su constitución la empresa fue capaz de mantener un crecimiento constante que la llevó, en el año 2005 a ser la agencia líder en el mercado rumano centrada, sobre todo, en el negocio corporativo. Esta focalización se debió a la avalancha de nuevas empresas multinacionales que, alentadas por los fantásticos crecimientos de Rumanía - 5,35% de media en el período 2000-2005 – comenzaron a asentarse y a demandar una
serie de servicios. En diciembre de 2007, GED Capital a través de su vehículo inversor GED Easter Fund II, adquiere de sus fundadores el 100% de la compañía, provocando la salida de los mismos e iniciándose una etapa de transformación complete pasando de ser un negocio familiar sin otra estructura que los dueños y un equipo de 70 personas a una compañía perfectamen te departamentada, con un equipo directive y jefes de equipo de las diferentes áreas de negocio y se instalaron sistemas informáticos. Se pasó de una filosofía totalmente familiar, a una empresa con estándares,organización y procedimientos occidentales.
¿Qué posición ocupa actualmente en el mercado rumano?
Desde que, allá por 2005, Happy Tour tomó el liderazgo de las agencias de viajes de Rumanía,no lo ha perdido nunca. En un primer momento este liderato se debió exclusivamente al buen hacer de la propia compañía si bien es cierto que, desdelas adquisiciones de Paravion.ro, Travel House y Prestige Tours, la distancia con nuestros competidores se ha ido incrementtando hasta facturar hoy en día más del doble que su más inmediato perseguidor. El grupo está compuesto por cuatro compañías y la matriz, Happy Tour, está centrada en el negocio corporativo, que supone a día de hoy entre el 50 y el 55% del total de la facturación consolidada del grupo. Las ventas agregadas en 2011 serán de en torno a los 70 millones de euros.
¿Cómo ha ido evolucionando recientemente la empresa matriz?
Al ser Happy Tour la marca más conocida en el sector de agencias de viajes en el país, hemos comenzado la creación de una red de agencias asociadas - a las que se les provee de nuestra imagen corporativa, sistemas informáticos, procedimientos, entrenamiento de equipos, etc.- lo que nos ha llevado a tener, a finales de julio de este año 41 puntos de venta bajo la marca Happy Tour (incluyendo seis propios) y tenemos como objetivo el llegar a los 60 a finales de año. En este momento es la mayor red de agencias de país.
Tras las recientes adquisiciones de Paravion.ro, Travel House y Prestige Tours, la distancia con sus competidores se ha ido incrementando.
¿Y el resto de las compañías adquiridas?
Paravion es la primera agencia de viajes online del país y la única donde se puede reservar, emitir y pagar un billete de avión o paquete turístico de una manera 100% online. Esto, que en España y en otros países está altamente superado, es todavía un reto en muchos sectores del comercio en línea en Rumanía debido, sobre todo, a las altas comisiones que carga el provee dor exclusivo de medios de pago online así como al poco uso de tarjetas de crédito y la reticencia de parte de la población. Paravion ha presentado la primera fase de modernización en junio y la segunda será en septiembre. La tercera de las empresas del grupo es Travel House que, en este momento, se encarga todavía de algunos contratos corporativos que vinieron heredados por la adquisición y que están en vías de ser transferidos a Happy así como product vacacional para un cliente de poder adquisitivo alto. La última de las adquisiciones ha sido Prestige Tours, turoperador que, además de una programación de 11 aviones charters semanales a destinos como Turquía, Islas Griegas, Dubai, Mallorca o Tenerife, tiene un amplio número de productos online regulares, y se va a convertir en el primer turoperador real del Mercado con ventas dirigidas, exclusivamente, a las agencias de viajes.
¿Cuál ha sido el objetivo de estas tres adquisiciones?
En un principio, la compañía estaba muy centrada en el negocio corporativo, siendo el volumen de las demás líneas de negocio bastante limitado. A raíz de la llegada de la crisis, sólo unos meses después de
haber adquirido Happy Tour, nuestros temores, debidos a una sobre exposición al negocio corporativo se hicieron realidad y vimos cómo nuestra facturación se vio en 2009 seriamente afectada. Debido a ello y
a que no era el momento de internacionalizar la compañía - estábamos en negociaciones con empresas de países limítrofes para su posible adquisición-, nos concentramos en el mercado local. La compañía, a pesar de la crisis, era capaz de generar caja suficiente lo que nos permitió, de una manera no orgánica, desarrollar, vía adquisiciones las líneas de negocio que le faltaban a Happy Tour -una plataforma online
con Paravion.ro, el vacacional de nivel alto y refuerzo del corporativo con Travel House y el puro vacacional y turoperación con Prestige. En este momento, Happy y sus empresas, proveen servicios de negocio corporativo y MICE, vacacional (paquetes charter y paquetes en vuelo regular para todos los niveles adquisitivos, además de viajes para la demanda de alta gama), online y turoperación.
¿Por qué un grupo español como GED se decide a abrirse paso en el mercado turístico de Rumanía?
GED es un grupo de private equity que está presente en Europa del sureste desde 1996. Entonces levantó su primer fondo de 44 millones y, hasta hoy que gestiona 200 millones de euros a través de dos fondos, ha comprado 24 compañías, mayoritariamente en Rumania donde tiene la oficina principal. Actualmente el portfolio de GED en la región, se compone de 12 compañías. La experiencia turística no es nueva para el grupo ni para éste en Rumania, país donde ya invirtió en la mayor compañía hotelera
Continental Hotels, que vendió en el año 2006 con un multiplicador interesante de su inversión.
Happy Tour ha creado la mayor red de agencias de Rumanía, con 41 puntos de venta actuales, que pueden llegar a los 60 a final de año.
¿Creen posible la extensión del negocio a otros países de la zona? ¿Cuáles considera que serían más atractivos?
Aunque esa fue la intención inicial del proyecto, y aunque no descartada, dada la situación económica de estos últimos años, se nos antoja complicada dicha expansión. Hay una serie de mercados que pudiéramos llamar “naturales” de Rumanía, como puede ser Bulgaria y Hungría, en los que el desarrollo de la compañía sería muy factible pero, como digo, a raíz del comienzo de la crisis en 2008 nos hemos concentrado en ser muy fuertes y diversificados en un solo territorio, por lo que, contestando a su pregunta, no, no contemplamos en este momento esa posibilidad.
¿Cómo es el mercado de agencias de viajes en el país?
Rumanía es un mercado que está, en lo que se refiere al sector de agencias de viajes, muy atomizado. En este momento existen casi 3.000 agencias de viajes aunque sólo menos de 300 tienen licencia IATA. La gran mayoría de las agencias son pequeños negocios familiares con una o dos personas a lo sumo que actúan como agencias revendedoras. Lamentablemente, los requisitos para abrir una agencia de viajes en Rumanía son prácticamente nulos, crear una sociedad limitada cuesta unos 200 ron, lo que equivaldría a menos de 50 euros. A partir de ahí, teniendo un título de turismo, se tendría una agencia en funcionamiento. Son tantas las agencias de viajes que para ser competitivos llegan incluso a ofrecer descuentos a los clientes sobre las tarifas netas (dumping) destruyendo el mercado. Si a esto le sumamos que la legislación vigente, tanto fiscal como en materia de turismo, permiten que las agencias actúen, a veces, de manera no del todo lícita, nos encontramos que competimos con mucha desventaja.
Estamos luchando y solicitando a las autoridades pertinentes que frenen estas prácticas ya que, además del descenso en los ingresos por parte de la hacienda pública, están dañando la imagen del sector y la libre competencia del mismo. Desde Happy Tour nos esforzamos en educar a nuestros clientes, tanto individuales como corporativos y les animamos a que pidan certificaciones tales como el ISO 9001, de auditoría, o que estamos al corriente en el pago de nuestras tasas e impuestos para alentar a la competencia a que actúe desde la legalidad y así poder competir en igualdad de condiciones.
¿Cómo se está desarrollando en el país la penetración online?
De manera lenta pero segura. Como mencionaba anteriormente, queda todavía un largo recorrido hasta llegar a los niveles que tenemos en Occidente. Según las últimas estadísticas, en 2011 solo el 43% de la
población, unos 9,5 millones de personas, usaban de manera regular internet, si bien es cierto que, ese porcentaje era solo del 3,6% en 2000, del 18,7% en 2004 o del 23,9% en 2007. Como digo, el crecimiento se está dando de manera continuada y cada vez son más las páginas y sites que ofrecen compras a través de internet. En las áreas urbanas, el grado de penetración es algo superior, llegando hasta el 50% de la población. Conforme más grande es la ciudad, más porcentaje de usuarios hay, siendo Bucarest, la capital, la que tiene una tasa de usuarios más elevada con el 62% de la población. En 2011, el 74% de los usuarios eran de entre 18 a 44 años. El porcentaje de usuarios de internet ha crecido incluso entre las personas mayores en el segmento de edad entre 45 y 54 años, que era del 9% en 2005 y ahora es del 13% en 2011. En lo que a nuestro grupo se refiere, Paravion.ro está viendo incrementos entorno al 30%, de enero a junio de 2011 en comparación con el mismo período del pasado año, suponiendo ya el 15% del total de las ventas de grupo. Este porcentaje se refiere a negocio 100% online, no se incluye aquellas transacciones que, aun habiendo sido comenzadas de manera online, por unos motivos u otros se finalizan offline.
¿Cómo ve el futuro para el sector de agencias en el país? ¿Cuáles son para usted los principales obstáculos que tiene el sector por delante? ¿Y las oportunidades?
No cabe duda que, por lo menos en Rumanía, se necesita una verdadera restructuración del sector. Los anteriormente mencionados factores que hacen que se produzca una competencia desleal deben ser eliminados. Con el tiempo la gran mayoría de las pequeñas agencias independientes desaparecerá quedando el mercado de las agencias reducido. La consolidación es otro de los procesos que ha de producirse, ya sea mediante la unión a redes como pudiera ser la de Happy Tour y sus asociadas o mediante la fusión de otras. En Rumanía, la agencia de viajes sigue siendo un vehículo imprescindible, sobre todo para el cliente individual, a la hora de adquirir un viaje por lo que la necesidad de empresas
proveedoras de estos servicios no peligra a medio y medio largo. Obstáculo u oportunidad, según se mire, es la posible entrada de grandes redes y marcas internacionales en un mercado potencial de veintidós millones de personas que, si bien están sumidos en una difícil situación económica, como
todos, parten con la ventaja de tener muy poca o ninguna deuda bancaria por parte de las familias, por lo que esperamos con crecimientos del PIB de 1,5% este año y el siguiente estimado en 4%. Parte de la cesta familiar se dedicará a turismo vacacional como ya ocurrió antes de la crisis.
“Para la entrada de grandes redes y marcas internacionales en un mercado potencial de 22 millones de personas con muy poca o ninguna deuda bancaria por parte de las familias”.